Todas las ciudades humanas han ido cayendo, ya solo sobrevive Angun-Pei, la mejor defendida. Los humanos se extinguen, diezmados año tras año por las brujas, que roban a los recién nacidos para alimentarse de su carne suave y grasosa. Queda, pese a todo, la profecía que anuncia la llegada del hijo de la Luz, el que puede hacer retroceder la noche y disipar las tinieblas. Ese bebé ha nacido, pero está en poder de la bruja de piel azul. Ahora, un guerrero y una curandera con un perturbador pasado irán a rescatarlo, desafiando peligros inimaginables, en esta historia llena de fantasía, violencia, amor y erotismo que atrapará a los lectores de todas las edades, aunque algunas escenas definitivamente son para mayores de edad.