Ein Künstlerroman, in dem Franz Werfel mit expressionistischer Wortgewalt ein beeindruckendes Porträt des Komponisten Verdi entwirft, dessen Schaffenskraft durch den Einbruch Wagners in die traditionelle Opernwelt gelähmt wird. Selbstzweifel treiben Verdi nach Venedig, wo er Höllenfahrt und Wiederauferstehung durchlebt. Der schillernde Charakter der Stadt bildet den Hintergrund für eine spannende Handlung, in die Selbstreflektionen Verdis sowie Rückblicke auf sein Leben und seine Karriere nahtlos eingebettet sind. Schon in diesem frühen Roman deutet Franz Werfel an, dass sein Talent ihn in die erste Reihe deutscher Schriftsteller tragen wird.