Den Katzen läuft die Zeit davon: Der SternenClan warnt die verletzte Bernsteinpelz vor einer Katze mit zwei Gesichtern. Doch ihr Sohn Tigerstern, Anführer des SchattenClans, glaubt ihr nicht. Entschlossen sucht sie selbst nach Antworten. Als Zweibeiner den Mondsee blockieren, bricht der Kontakt zu den Ahnen ab und bringt die Clans in große Gefahr.