Wenn der Abend in der 'Teufelsmühle' hereinbricht und sich der Schankraum mit Tabaksqualm und dem Geruch von billigem Bier füllt, beginnt die Zeit der Legenden. Hier, wo Holzfäller und Waldarbeiter nach harter Arbeit den Alltag vergessen wollen, schlägt die Stunde eines Mannes, der so auffällig ist wie seine Kopfbedeckung: Ein fahrender Geschichtenerzähler mit einem roten Hut zieht die Zecher in seinen Bann. Er ist ein studierter Fabulierer, ein Wortakrobat, der mit spitzer Zunge und noch spitzerem Rapier zu überzeugen weiß. Er behauptet, den Geheimnissen des Zittauer Gebirges näher zu sein als jeder andere. Als er von einer Begegnung in einer Bärenhöhle berichtet, scheint es zunächst nur eine weitere seiner typischen, maßlos übertriebenen Räuberpistolen zu sein. Doch während die Holzfäller noch über seine Prahlerei lachen, ahnen sie nicht, dass die Grenze zwischen seinem Garn und der grausamen Realität der Zittauer Sagenwelt längst verschwommen ist.